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[股市分析] 除了大金融还有谁可以扛起进攻的大旗

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发表于 2020-8-19 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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●盘面依然热点涌动

大机构气定神闲,临新高反复盘桓,农业黄金齐表态,静待金融再表演。

看似平淡的一天,盘面依然热点涌动,农业、军工、海南、食品,领涨两市,超过百家涨停和再度过万亿的成交,说明市场虽然看似身处高位但并未退缩,主力控制节奏的态度异常明显。

沪指距离新高仅相差2点,A50指数全天弱势表明大主力并不想马上发动冲锋。几大指数中,沪指和深成指相对最强,保持在大道子线上方意味着冲击新高只是时间早晚问题。

投资者总是担心下半年货币政策回归常态之后全面降准和降息的概率不大了,但不搞大水漫灌并不意味着水量不充足。从央行对到期的MLF超额续作以及近期频频开展的逆回购情况看,流动性充裕会得到继续保障,对股市的稳定上行将会起到重要的支撑作用。

展望后市,沪指创下新高还需大金融持续发力,券商、银行今日的蓄势震荡并非坏事,各指数通子金叉已经形成,率队突破完全可以期待。

继续围绕三条主线积极布局:
第一,绝对估值足够低的牛市旗手券商、保险和银行;
第二,受益于弱美元和能源涨价的黄金、有色及化工;
第三,受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、白酒及食品饮料。

美元持续下行,使得黄金成为近期的一大亮点,赤峰黄金、西部资源大有梅开二度之势。国际黄金的持续上行不仅让做多黄金牛市的投资者大呼过瘾,连股神巴老爷子也破天荒增持了黄金股。

接下来的看点,已经很清楚了,被持续看空的美元会让巴老爷子在不远的将来开始真正进入到中国的资本市场,不信?咱们走着瞧。

● 说说黄金

巴老爷子买黄金股的消息,绝对是最近的热门。上周五,伯克希尔哈撒韦公司发布的文件显示,其正在巴里克黄金公司建仓。消息公布后,巴里克黄金的股价从上周五的每股26.97美元飙升至周一的30.15美元,创下该公司7年来的新高。巴老爷子决定在第二季度投资黄金(或者更确切地说,是一家黄金公司),这在某种程度上代表了巴菲特的变脸,他此前曾质疑投资者为何会对黄金感兴趣。1998年,巴菲特在哈佛大学对听众曾经说过,黄金“毫无用处”。巴菲特买入黄金股,这是个标志性事件,不仅意味着黄金股会被机构价值重估,而且对黄金现货价格都会带来影响。巴菲特看好黄金股,自然是看好金价的,这是不言自明的。既然股神都看好黄金,那么大量跟风资金不仅会买入黄金股,而且买入黄金ETF、现货类资产。

对黄金来说,我近期已经讲过多次,一直处于牛市主升浪的过程中,任何一次回调都是难得的再上车机会。最近一周,黄金从创下历史新高后一度大跌200美元到再度上涨接近140美元,这说明多头的气势从来没有消退,不过就是前期的利空消息完成一次快速洗盘而已。展望后市,支持黄金继续走强的三大因素仍然牢靠,2000美元不过仍然只是小目标,2200美元也并不遥远:

第一、全球黄金ETF持续流入。世界黄金协会的数据显示,全球黄金ETF连续第八个月出现正向资金流动,7月份新增约97亿美元资金,占配置资产的4.1%。上个月流入印度黄金ETF的资金为9800万美元,总资金达到15.1亿美元。全球投资者的投资组合中都在增加黄金。这些配置至少在一定程度上源于低利率或微不足道的利率,以及金融体系中“巨大的流动性”。

第二、亚洲实物黄金的需求。除了投资需求,亚洲实物黄金的需求也十分旺盛。随着土耳其里拉跌至历史低位,土耳其国内掀起购金浪潮。土耳其是今年仍是购买黄金最多的央行,今年迄今已经购买了220公吨黄金。

第三、美元持续疲软。近日美元维持疲软走势,成为利好黄金的一大因素。本周美联储将公布7月会议纪要,任何关于平均通胀目标或收益率曲线控制即将到来的暗示,都将对美元不利。这个因素将占主导,意味着美元还会创下新低,这仍将支撑黄金。

所以,难怪有人说,巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨变,其重要性再怎么强调都不为过。这意味着全球央行已经完全失去了控制,他们正在印刷数万亿美元,并杀死了法定货币。整个100万亿美元的全球基金业务被彻底颠覆了。






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